ઇક્વિટી મિડ કેપ ફંડ્સે લાંબા ગાળે બજારના મુખ્ય બેન્ચમાર્ક BSE 150 MidCap Total Return Index કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. 10 વર્ષના ગાળામાં આ ફંડ કેટેગરીએ દર વર્ષે સરેરાશ 15.11% રિટર્ન આપ્યું છે. જ્યારે 5 વર્ષમાં 13.25% અને 3 વર્ષમાં 14.94% રિટર્ન મળ્યું છે. 3 વર્ષના ગાળામાં બેન્ચમાર્કે 14.88% રિટર્ન આપ્યું, એટલે ફંડ થોડું આગળ રહ્યું.
ટૂંકા ગાળા તરફ જોઈએ તો 1 દિવસમાં ફંડ કેટેગરીએ 1.77% રિટર્ન આપ્યું છે, જે બેન્ચમાર્કના 1.97% કરતાં થોડું ઓછું છે. વર્ષની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી (YTD) ફંડે 2.44% રિટર્ન આપ્યું છે, જ્યારે બેન્ચમાર્ક 0.48% પર છે. 1 અઠવાડિયાના ગાળામાં ફંડે 4.65% મેળવ્યું છે, બેન્ચમાર્કે 4.83%.
1 મહિનામાં ફંડે 2.33% રિટર્ન આપ્યું છે, જે બેન્ચમાર્કના 2.26% કરતાં સહેજ વધુ છે. પરંતુ 3 મહિનાના ગાળામાં ફંડ 3.94% નીચે રહ્યું છે, જ્યારે બેન્ચમાર્ક 4.48% નીચે. એટલે નુકસાન બેન્ચમાર્ક કરતાં ઓછું રહ્યું. 1 વર્ષમાં ફંડે 2.11% રિટર્ન આપ્યું છે, જ્યારે બેન્ચમાર્ક માત્ર 0.48% પર રહ્યો છે.
મિડ કેપ કંપનીઓમાં વૃદ્ધિની શક્યતા વધુ હોય છે, કારણ કે તેમનું બજાર કદ મોટી કંપનીઓ કરતાં નાનું હોય છે. સારા આર્થિક વાતાવરણમાં આ કંપનીઓ ઝડપથી વધી શકે છે. પણ આ કંપનીઓમાં ભાવની અસ્થિરતા પણ વધુ હોય છે.
3 મહિનાના ઘટાડા જેવા ટૂંકા ગાળાના ઊતાર-ચઢાવ શેરબજારના સામાન્ય ચક્રનો ભાગ છે. રોકાણકારોએ લાંબા ગાળાના 3, 5 અને 10 વર્ષના રિટર્ન પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ આંકડા પોતાના નાણાકીય લક્ષ્યો સાથે સરખાવીને જ નિર્ણય લેવો જોઈએ.
નોંધ: આ માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. રોકાણ પહેલાં નિષ્ણાતની સલાહ લેવી.